최근(2025.11.20 기준) **Q3 실적 발표 대기(11.10)**에 **Enviri Corporation (NVRI)**가 12.19 USD 안정 거래 중! (전일 종가 12.19, 거래량 200만 주 ↑) 9월 -0.41% 소폭 하락 후 조정받았지만, TTM 매출 2.2B USD + Clean Earth 사업 분할 검토 모멘텀으로 '턴어라운드 주' 소문 🔥 산업 폐기물·철도 유지보수 글로벌 킹으로, Harsco Environmental·Clean Earth·Harsco Rail 세그먼트 타고 ESG 붐 회복 중! 지금 사면 1.5배? 아니, 2배 수익? 초보자도 3분 만에 빠져들게, 균형 잡힌 분석해 드릴게요! 😎
🏭 Enviri, 왜 '환경 솔루션의 글로벌 킹'인가?
한 방에: "산업 폐기물 처리 + 철도 유지보수 '그린 인프라'! Clean Earth 분할로 주주 가치 폭발!"
- 주요 사업: 환경 솔루션 – Harsco Environmental (폐기물 관리), Clean Earth (규제 폐기물), Harsco Rail (철도 장비·기술) → 매출 70% 북미·유럽, TTM 2.2B USD, 철도 부문 약세에도 환경 세그먼트 성장
- 세계급 강점: 1853년 설립(구 Harsco), 2023 Enviri 리브랜딩으로 ESG 포커스, 직원 12K
- 고객? 산업?: 철도·제철·에너지 대기업, 글로벌 폐기물 처리
- 현재 규모: 시총 931M USD (중소형 = 폭발 잠재력!), 직원 12,000명
- CEO: Nicholas Grasberger III ("2026 EBITDA 300M USD + Clean Earth 분할 가치 창출!" 선언)
초보 팁 💡 환경 솔루션란? 공장 폐기물 '그린 처리' + 철도 '스마트 유지'! ESG 규제 타고 수요 +20% 예상 = '지속가능 로또'!
📊 3개월 주가 흐름 (2025.8월 ~ 11.21 현재)
| 8월 초 | 10.00 ~ 11.00 | 환경 섹터 약세, 저점 형성 |
| 9~10월 | 11.00 ~ 12.50 | Q2 실적 + 횡보 회복 |
| 11월 초~현재 | 12.24 → 12.19 | Q3 대기 + Clean Earth 뉴스 → 안정 (소폭 -0.41%) |
→ 3개월 수익률 +10.12%↑ (8월 저점 10.00 → 지금 12.19 USD) 52주 범위: 4.72 ~ 12.84 USD. 주간 변동성 6% – 실적 호재 터지면 +20% 랠리 가능!
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💰 주요 재무지표 (2025년 최신 기준, TTM)
| PER | N/A (적자) → Forward 12배 예상 | 주가 / 주당순이익. 적자지만 흑자 전환 시 급등 가능 | ⚠️ 고위험 |
| PBR | 1.1배 | 주가 / 주당순자산. 1배 근처면 적정 가치주 | ✅ 적정 |
| ROE | -43% (개선 중) | 자기자본이익률. 비용 탓 손실 – 턴어라운드 필요 | ❌ 낮음 |
| EPS | -0.22 USD (Q2) | 주당순이익 (최근 분기) | - |
| BPS | 11.00 USD | 주당순자산 | - |
| 배당수익률 | 0% | 배당 없음 (성장 우선) | ❌ 없음 |
초보 필수 개념 설명
- PER: 회사 1달러 벌 때 주가 몇 배? N/A면 적자 – Forward 12배 = 미래 베팅!
- PBR: 청산 시 주주 몫 대비 주가. 1.1배 = 공정 가격
- ROE: 내 돈으로 얼마나 벌었나? -43%면 손실, Clean Earth 분할로 개선 기대
📈 실적 분석 – Q2 혼조에도 가이던스 상향!
| 매출액 | 612M USD | -8% (562M USD) | 2.2B USD (기존 유지) |
| 영업이익 | 적자 | 적자 축소 | Adjusted EBITDA 290-310M USD |
| 순이익 | -11M USD | - (개선) | Free Cash Flow 15-35M USD |
→ Q2 매출 562M USD (철도 부문 약세), Adjusted EBITDA 67M USD (상회!) 😤 → FY 가이던스: EBITDA 290-310M USD (기존 280-300M 상향), Clean Earth 분할 검토 중!
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📰 최근 중요 뉴스 (2025년 11월 기준)
- 11.10 Q3 실적 발표 예정 (컨센서스 EPS -0.12 USD – 상회 기대, EBITDA 호조 예상)
- 10.23 Clean Earth 분할 검토 (전략 옵션 평가, 주주 가치 창출 – 주가 +5%)
- 10.07 Clean Earth 규제 서비스 확대 (환경 폐기물 관리 강화, 매출 +10% 효과)
- 8.05 Q2 실적 (매출 -8%에도 EBITDA 상회, 가이던스 상향 + 철도 부문 턴)
🔮 향후 전망 – 긍정 vs 부정 요인 균형 분석
| Clean Earth 분할 → 가치 창출 + 매출 성장 | 철도 부문 약세 지속 (매출 -8%) |
| ESG 환경 솔루션 수요 +20% → EBITDA 300M USD | 순손실 -298M USD + ROE -43% 우려 |
| Q2 EBITDA 상회 + 가이던스 상향 | PBR 1.1배지만 자산 효율 개선 필요 |
| 애널 목표 18 USD (평균 +48%) | 산업 변동성 (Commercial Services -9.6%) |
→ 중단기로 긍정 > 부정! 분할 뉴스 터지면 18 USD 돌파 가능!
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📢 애널리스트 의견 (2025년 11월 기준)
- 컨센서스: Hold (1명, 목표가 10.00 USD -18%, 범위 11.00~24.00 USD)
- 최근: "Q2 강력 실행 + Clean Earth 분할" – TipRanks (Hold 유지)
- 핫 리포트: "Enviri, ESG 턴어라운드 – 2026 EBITDA 폭발!" – Seeking Alpha
🎯 차트 분석 – 지지선/저항선 & 매매 타이밍
| 강력 지지선 | 11.50 | 최근 거래량 지지 + 50일 이동평균 |
| 2차 지지선 | 10.50 | 3개월 저점 + 심리적 바닥 |
| 1차 저항선 | 13.00 | 최근 고점 → 돌파 시 랠리 가속 |
| 2차 저항선 | 14.00 | 애널 목표가 상단 |
실전 매매 타이밍 제안
- 공격형: 12.20대 추격매수 → 13.00 돌파 시 홀딩
- 중립형: 11.50 아래 조정 시 분할매수
- 안정형: Q3 실적 후 진입 (11월 말)
🧑💼 투자 성향별 포트폴리오 비중 추천
| 공격형 | 8~12% | 분할 모멘텀으로 1.5배+ 상승 – 레버리지 OK |
| 중립형 | 5~8% | ESG 테마 중장기 보유 |
| 안정형 | 2~4% | 변동성 높아 소액 또는 관망 |
❓ 초보자를 위한 Q&A 5가지 (표로 정리)
| 1. Enviri Corporation이 뭐하는 회사예요? | 환경 폐기물 처리 + 철도 유지보수! Harsco Environmental·Clean Earth·Rail 세그먼트로 ESG 솔루션 글로벌 제공. |
| 2. 최근 왜 안정 중인가요? | Q3 실적 대기 + Clean Earth 분할 뉴스! 3개월 +10%, 변동성 6% 안정적. |
| 3. PER N/A면 왜 투자하나요? | 적자지만 Forward 12배 예상. EBITDA 상회로 턴 베팅! |
| 4. ROE -43%인데 괜찮아요? | 비용 탓 손실. 분할 + 매출 회복으로 2026 +10% 개선 기대. |
| 5. 지금 사도 될까요? | 조정 시 11.50 아래 매수 추천! 목표 18 USD, 손절 10.50. |
🎯 투자 체크리스트 (매수 전 꼭 확인!)
- ✅ Q3 실적 호재? → Yes (대기 중)
- ✅ 분할 모멘텀? → Yes (Clean Earth)
- ✅ 저평가 지표? → Yes (PBR 1.1)
- ❌ 철도 약세? → 주의
- ❌ 변동성? → 소액 필수
⚠️ 리스크 경고 (반드시 읽어주세요!)
중소형 환경주라 실적 미스 시 15%↓ 급락 가능! YTD +23.63% 상승에도 1년 -56.9% 하락 이력, 원금 손실 위험이 큽니다. 본 분석은 정보 제공일 뿐, 투자 권유 아닙니다!
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📌 마무리
Enviri Corporation (NVRI)은 Q3 대기 + 분할 모멘텀으로 턴어라운드 후보! 12.19 USD 안정 중이지만, 호재 터지면 18 USD까지... 반면 철도 약세 지속 시 10 USD 아래. 초보자라면 소액으로 시작하고 뉴스 추적하세요!
면책조항: 본 포스팅은 개인 의견이며 투자 결과 책임지지 않습니다. 최신 정보는 SEC 공시·Yahoo Finance 확인 필수!
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