모티브링크 (MOTIVELINK, KOSDAQ: 463480) 주식 분석: 재무 성과와 성장 가능성
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 한국의 자동차 전자부품 제조 기업 모티브링크 (MOTIVELINK co.,ltd, KOSDAQ: 463480) 주식에 대해 분석하겠습니다. 모티브링크는 전기차 및 하이브리드 차량용 전자부품(변압기, 인덕터, 충전 제어 장치 등)을 생산하며, 최근 전기차 시장 성장으로 주목받고 있습니다. 이 보고서는 2025년 8월 26일 기준 최신 웹 자료와 X 포스트를 기반으로 주가, 최근 동향, 재무 성과, 성장성, 투자 전망을 다룹니다. 투자 전 DYOR하세요!
기업 개요
**모티브링크 (MOTIVELINK co.,ltd)**는 1977년 설립된 한국 용인시 소재의 기업으로, 원래 용인전자(Yong-in Electronic Co., Ltd.)로 설립되었으며 2024년 10월 모티브링크로 사명을 변경했습니다. 주요 사업은 자동차 전자부품 제조로, 전기차(EV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 하이브리드 차량용 DC-DC 컨버터, 변압기, 인덕터, 충전 제어 장치 등을 생산합니다. 제품은 자동차 오디오, 내비게이션, 와이퍼, 헤드라이트, 전동 파워 스티어링 등에 활용됩니다. 2025년 2월 KOSDAQ 상장(티커: 463480)을 통해 자본 시장 접근성을 높였습니다 [Web] [Web].
- 주요 사업:
- 전자부품 제조: 연료전지 DC-DC 컨버터(20KW, 30KW, 50KW), 변압기(펄스, 표면 실장, 전류), 인덕터, 필터(MDPS용), 클램프 코어.
- 충전 및 전원 솔루션: 통합 충전 제어 장치, 온보드 충전기, 스위치 모드 전원 공급 장치, 저전력 DC-DC 컨버터, 초크, 파워 인덕터.
- 최근 동향:
- X 반응: IPO 이후 주가 강세, 전기차 부품 수요로 긍정적 전망 (@Stocktwits) [Post].
주식 현황 분석
2025년 8월 26일 기준, 모티브링크 (463480) 주식 현황은 다음과 같습니다:
- 주가: 11,210 KRW (약 8.01 USD, 환율 1 USD = 1,400 KRW 기준) [Web].
- 시가총액: 약 1,327억 KRW (약 9,478만 USD) [Web].
- 24시간 주가 변동: +4.67% (500 KRW 상승, 7월 30일 기준) [Web].
- 52주 고점/저점: 고점 22,850 KRW (16.32 USD), 저점 9,100 KRW (6.50 USD). 현재 고점 대비 -50.94%, 저점 대비 +23.19% [Web].
- 1개월 추세: 6월 19일 10,330 KRW → 7월 30일 11,210 KRW (+8.52%) [Web].
- 1년 추세: 2024년 7월 16,500 KRW → 2025년 7월 11,210 KRW (-32.06%) [Web].
- 거래량: 7월 30일 1,102,786주, 20일 평균 440,692주 대비 증가 [Web].
- 재무 하이라이트 (2024년 기준, TTM):
- 매출: 581.6억 KRW (2024년 617.4억 KRW 대비 -25.54%) [Web].
- 순이익: 10.5억 KRW (EPS 108.40 KRW) [Web].
- EBITDA: 29.2억 KRW, EBIT 8.69억 KRW [Web].
- 현금 및 등가물: 197.8억 KRW, 부채 141억 KRW, 순현금 56.9억 KRW (주당 458.88 KRW) [Web].
- 부채/자본 비율: 0.38, 유동비율 1.85, 속성비율 1.29 [Web].
- P/E 비율: 95.29 (고평가), P/S 비율 2.20, P/B 비율 3.43 [Web].
- ROCE: 1.92%, 세후이익률 1.80%, EBITDA 마진 5.02% [Web].
- 기술적 분석:
성장성 분석
모티브링크는 전기차 및 하이브리드 차량 부품 시장(2030년까지 연평균 15% 성장 예상)에서 DC-DC 컨버터와 충전 솔루션으로 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 2024년 매출 감소(-25.54%)와 높은 P/E 비율(95.29)은 단기 리스크 요인입니다 [Web].
성장 요인
- 전기차 시장 성장: 글로벌 전기차 수요 증가로 DC-DC 컨버터, 충전 제어 장치 수요 확대.
- IPO 자금: 181.2354억 KRW 조달, 설비 확장 및 R&D 투자 가능 [Web].
- 재무 안정: 부채/자본 비율 0.38, 유동비율 1.85로 안정적 [Web].
- 제품 다각화: 변압기, 인덕터, 충전 솔루션 등 포트폴리오 확대.
가격 예측
| 2025 | 9,100 | 12,000 | 14,000 |
| 2026 | 10,000 | 14,000 | 16,000 |
| 2030 | 12,000 | 18,000 | 22,000 |
참고: 예측은 전기차 시장 성장과 재무 개선 가정, 분석가 목표가 미공시.
위험 요인
- 매출 감소: 2024년 매출 617.4억 KRW (-25.54% YoY) [Web].
- 높은 P/E 비율: 95.29로 고평가 우려 [Web].
- 경쟁: 현대모비스, 덴소 등 대형 자동차 부품사와 경쟁 [Web].
- 시장 변동성: 주가 3개월 -27.14%, 단기 변동성 높음 [Web].
결론
**모티브링크 (463480)**는 주가 11,210 KRW (+4.67%, 7월 30일)로 전기차 부품 시장의 성장과 IPO 자금 조달로 잠재력을 보유하나, 매출 감소(-25.54%)와 높은 P/E 비율(95.29)로 고위험 자산입니다. 분석가 목표가 미공시, 등급 "Hold" 추정. 포트폴리오 1% 이내로 접근하고, **Yahoo Finance**와 **X (@Stocktwits)**를 통해 최신 동향을 확인하세요.
투자는 본인 책임! 궁금한 점 있으시면 댓글로 문의해 주세요.
출처: