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📌 “반도체 투톱의 질주”

salem04 2025. 9. 18. 18:54
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삼성전자·SK하이닉스, 나란히 연중 신고가 경신 (2025년 9월 18일 기준)

1. 금일 주가 현황

  • 삼성전자: +2,300원(▲2.94%) → 80,500원 마감 (약 1년 1개월만에 8만 원대 회복)
  • SK하이닉스: +19,500원(▲5.85%) → 353,000원 마감 (연중 신고가 달성)

👉 코스피 자체가 사상 최고치를 기록한 날, 반도체 양대산맥이 투자심리의 중심축이 됨.

2. 상승 배경

  1. AI 수요 지속
    • 생성형 AI 확산 → 초고성능 연산 + 대용량 메모리 필요 → HBM, DDR5/DRAM 수요 확대
  2. 메모리 가격 회복세
    • DRAM 가격, 2025년 4분기 전분기 대비 약 10% 상승 전망
    • 공급 병목 상황으로 메이저 업체들의 가격 협상력 강화
  3. 업황 개선 기대감
    • AI 서버 확산 → 범용 서버 출하량 증가
    • 공급 제약과 고객 수요 확대 → 단기 수급 불균형, 메모리 벤더 수익성 개선

 

3. 중장기 전망

  • HBM4 시장 (2026년)
    • 삼성전자 + SK하이닉스 → 2강 체제 확립 전망
    • 엔비디아 HBM4 탑재 시, 전력 효율 중심 전략의 마이크론은 불리할 가능성
  • 삼성전자
    • 그간 원가 부담 감수하며 HBM 준비 → 2026년 본격 진출 예상
    • 메모리·파운드리 동반 성장 모멘텀
  • SK하이닉스
    • HBM3E 선제 대량 계약 + 높은 신뢰성 → 시장 점유율 약 50% 수성
    • HBM4 세대에서도 수익성 우위 전망

4. 투자 시사점

  • 단기 관전 포인트
    • 2025년 4분기 DRAM 가격 상승세 반영 → 3분기 실적 발표 시즌부터 실적 개선 기대
    • 엔비디아·AMD·AI 인프라업체들의 차세대 서버 출하 확대와 동행
  • 중기/장기 관전 포인트
    • 2026년 HBM4 시장에서 삼성·하이닉스 “양강 독점 체제” → 공급가 및 밸류에이션 개선 모멘텀
    • AI 투자 확산에 맞춘 ‘메모리 슈퍼사이클’ 진입 가능성

✅ 결론

2025년 9월 18일, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승은 단순 반등이 아닌 업황 개선 + AI 수요 구조적 확대의 결과입니다.

  • 삼성전자: “다시 가는 10만전자”라는 기대감 회복
  • SK하이닉스: HBM 강자로서 글로벌 AI 인프라 확대 수혜 최전선

👉 단기 실적 개선과 함께, 2026년 HBM4 본격화 시점까지 중장기 보유 가치가 뚜렷한 섹터 핵심주로 자리잡고 있습니다.

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