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종목명: 도우인시스
상장일: 2025년 7월 23일 (코스닥)
공모가: 32,000원
시가총액: 약 3,443억 원
수요예측 경쟁률: 785.41:1
🔍 기업 개요
도우인시스는 초박형 강화유리(UTG) 전문 기업으로, 폴더블폰·태블릿·웨어러블 디바이스</strong에 사용되는 커버윈도우를 제조합니다. 2019년 세계 최초로 폴더블폰용 UTG 상용화에 성공했으며, 삼성전자 갤럭시 Z폴드 시리즈에 독점 공급</strong 중입니다.
🧪 기술력 및 제품
- UTG 두께: 25~100㎛ 가공 기술
- 화학 강화 공정: 20만 회 접힘 테스트 통과
- 하이브리드 UTG: 평면부 내충격성 + 폴딩부 1R 이하 곡률 구현
- 특허 보유: UTG 관련 92건
🌍 시장 전망
- 2028년 UTG 시장 규모: 약 1.5조 원
- 2026년 애플 폴더블 아이폰 출시 예정 → 시장 급성장 기대
- 도우인시스 UTG 시장 점유율: 90% 이상
📊 재무 정보
- 2024년 매출: 1,417억 원
- UTG 매출 비중: 87%
- PER: 14.41배 (공모가 기준)
- ROE: 12.5%
- 공모자금 448억 원 → 베트남 생산설비 확장 예정
💡 투자 포인트
- 폴더블폰 핵심 부품 독점 공급 → 안정적 수요
- 기술 내재화 → 경쟁사 대비 높은 진입장벽
- 글로벌 고객사 확보: 삼성, 구글, 오포, 비보 등
- 차세대 폼팩터 대응 기술 개발 중
⚠️ 투자 유의사항
- 폴더블폰 시장 성장 속도에 따라 실적 변동 가능
- 중국 기업의 기술 추격 → 기술 격차 유지 필요
- 공모가 기준 밸류 부담 존재
- 단일 고객 의존도 높음 (삼성디스플레이 91%)
📎 참고 링크
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